想いをカ タチに、未来に届ける。
-About-
弊社について
最新・最大・最高
最新：必要な最新のスキルを身につけます
最大：価値のある最大のサポートを実行します
最高：幸せを感じていただける最高のオンリーワンになります。
今現在のお金の不安、将来の不安をお金のプロへ相談しませんか？
資産形成を始めてみたい
日々の家計を見直したい
将来の不安に備えたい
そんなお客様の悩みを弊社ファイナンシャルプランナーが解決します。
弊社は全てのお客様に、安心してご相談いただける環境をご提供
しています。専門資格を持つスタッフが在籍し、退職後の生活資金の準備、子供の教育費計画、
住宅ローンの返済計画、資産の効果的な運用方法、相続と税金対策など、
幅広い財務相談に対応しています。
お客様のニーズに応じた最適なアドバイスを提供するため、最新の知識と技術を常に
習得しています。また、お客様に最大限の価値を提供することを目指し、綿密な
サポートを実行しています。弊社のミッションは、お客様に幸せを感じていただける
最高のサービスを提供することです。お客様の財務計画やライフプランにおける
パートナーとして、一人ひとりの幸福に貢献することを目指しています。
1927年に発足したMillion Dollar Round Table （MDRT）は、
卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。
世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを
提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における
最高水準として世界中で認知されています。
私たち株式会社キュア・ライフサポートは、社内にMDRT会員を擁し、
資産形成の併走者としてお客様のベストコンディションを追求して参ります。
業界の信頼ブランド
ファイナンシャルプランナー（FP）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、
教育資金、年金制度などの広範な知識を持ち、お客様と共に未来の計画を創る
信頼できるアドバイザーです。 ファイナンシャルプランナーの利用経験者のうち、
ほとんどの方々が提供される専門的な知見、独創的な提案、豊富な知識に高い満足度を示しております。
お客様の現在のご不安点と課題についての洞察深いヒアリングを行い、
最適な改善策をご提案し、プランの実現をサポートいたします。
-Can do-
弊社でできること
個別のライフプランの作成
ファイナンシャルプランナーはお客様の現在の収支状況、将来の目標、リスク許容度を考慮に入れ、お客様のためだけのライフプラン表を作成します。節約戦略、投資計画、退職計画、資産運用など幅広いご不安点を改善
できます。
リスク管理と保険の選定
生命保険や損害保険など、適切な保険商品の選定を通じて、リスクを管理し、未来の
不確実性に備える手助けをします。
ファイナンシャルプランナーは、必要な保険の種類や適切な保険額を提案し、最適な保険プランの選択を支援します。
退職資金の計画と管理
長期的な視点で退職後の資金計画を立て、
必要な貯蓄額や投資戦略を提案します。
ファイナンシャルプランナーは、お客様が
快適な退職生活を送るための計画を策定し、
年金受給額の最適化や税金対策に関しても
アドバイスを提供します。
-Flow-
ご相談の流れ
-Voice-
相談体験談
40代
男性
独身
現在の保険内容に不安を感じ、老後の資金計画資産運用に関して相談を希望。
現在の保険を見直し、より効率的な保険プランを提案していただきました。
分かりやすい説明でとても感謝しています。定期的な相談をしようと思いました。
20代
女性
夫婦＋子ども1人
子どもの誕生を機に、教育費の貯蓄計画と保険の見直しについて相談を求める。
教育費の将来の出費をグラフで説明し、私が貯蓄目標を具体的な金額で設定できる
ようサポートしていただきました。相談して良かったと思いました。
-Company-
会社概要
屋号
MIRISE Financial Planning Office
会社名
株式会社キュア・ライフサポート
所在地
山梨県富士吉田市下吉田5-1-7
サトービル2F
電話番号
0555-73-8833
FAX
0555-73-8834
設立日
2013年5月17日
代表者
槇田雅宏
スタッフ
5名
事業内容
ファイナンシャル・プランニング事業、
生命保険・損害保険に関するコンサル
ティング業務、セミナー・研修事業
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相談したい内容がはっきりしていないのですが、相談して良いですか？はい。もちろん大丈夫です。お話をしていく中で不安点が出てくるお客様も多くいます。 まずはお気軽にご相談ください。
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相談に料金はかかりますか？かかりません。まずはお気軽にお問い合わせください。
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直接オフィスで相談できますか？はい。ご自宅でご相談を受けたくない方も、事前に日程をご連絡いただければ弊社オフィスにてご相談も承っております。 （駐車場あり）
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よくある質問
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